ООО «Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций» выполнило комплекс работ по созданию концептуального образа перспективного лесопромышленного комплекса в Свердловской области. Заказчиком выступает ПАО «Асбестский горно-обогатительный комбинат», который в рамках поиска перспектив для развития рассматривает ЛПК в качестве приоритетного направления для инвестирования. Изыскание включает комплексную оценку лесного фонда Свердловской области, оценку состояния местного лесопромышленного комплекса, оценку мировых рынков лесопродукции, логистику и инвестиционную оценку комплексного проекта. Свердловская область – традиционный регион горного дела и металлургии, тем не менее, региональный лесопромышленный комплекс имеет достаточно большой потенциал развития, скованный, к сожалению, рядом внешних и внутренних факторов. Впрочем, такая ситуация характерна для многих лесных регионов России.

ЕСТЬ ЛИ НА УРАЛЕ ЛЕС?

Лесной фонд Свердловской области, несмотря на большой допустимый объем ежегодного изъятия древесины (23,58 млн м³), преимущественно включает древостои со смешанным породным составом, в которых существенную часть занимают лиственные насаждения (преимущественно береза). Такая породная структура древостоев не позволяет получить большой выход высококачественных круглых лесоматериалов и сопряжена с большим выходом дровяной и низкокачественной древесины, что приводит к снижению эффективности лесозаготовительной деятельности и потенциальных объемов переработки сырья. Особенно это характерно для южных и центральных районов области, где сконцентрированы основные перерабатывающие предприятия.

В регионе нет крупных потребителей низкокачественного древесного сырья в виде крупных целлюлозно-бумажных комбинатов и производств древесных плит. В этой связи, большой объем заготавливаемой низкокачественной древесины не имеет перспективного сбыта. Один из крупных потребителей дровяной и балансовой древесины – ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод» – находится в сложном положении и его перспективы не определены. С учетом кризиса в мировой целлюлозно-бумажной отрасли и ограниченного спроса на древесные плиты, новые производственные мощности, потребляющие низкокачественную древесину, в Свердловской области в ближайшей перспективе, не появятся.

Привлекательные для промышленной заготовки и переработки древостои расположены на севере Свердловской области, в Карпинском и Ивдельском лесничествах, которые относятся к Северо-Уральской таежной зоне и обладают относительно высокой промышленной ценностью. На текущий момент, это наиболее ценные участки леса для промышленной переработки в Свердловской области, так как позволяют получить большую долю выхода высококачественного круглого сырья – хвойного пиловочника и фанерного кряжа и низкую долю низкокачественного сырья, имеющего ограниченный спрос на рынке (балансов и дров).

Северные лесничества имеют достаточно большой запас древесины для организации масштабной заготовительной деятельности и ее переработки. Расчетная лесосека Ивдельского лесничества позволяет осуществлять заготовку 2160,5 тыс. м³, при текущем уровне изъятия древесины – 13,5%. Расчетная лесосека Карпинского лесничества – 1 512,2 тыс. м³, при уровне использования 42,7%.

Указанные целевые лесничества относительно мало освоены в промышленном плане, тем не менее, процесс их промышленного освоения интенсифицируется из-за растущего спроса на качественное сырье, что видно по большой доле аренды лесных участков в Карпинском лесничестве.

ЧТО С ИНФРАСТРУКТУРОЙ?

Неоспоримым преимуществом лесного фонда Свердловской области является высокий уровень плотности дорожной сети, включая лесные дороги и лесную инфраструктуру. Плотность дорожной сети в Ивдельском лесничестве одна из минимальных в Свердловской области, но превосходит аналогичные показатели в российских регионах с развитым лесопромышленным комплексом – Архангельской, Иркутской областях и Красноярском крае.

Плотность сети лесных дорог в лесничествах Свердловской области колеблется от 0,7 до 10,4 км на 1000 га, со средним значением для региона 5,2 км на 1000 га, что является довольно высоким показателем, превосходящим аналогичные показатели в основных лесопромышленных регионах страны.

Для примера, средняя плотность лесных дорог в развитых лесопромышленных регионах РФ – Архангельской, Вологодской, Иркутской областях и Республике Коми составляет от 1,25 до 3,10 км на 1000 га. Плотность дорожной сети в Ленинградской области составляет 6,60 км на 1000 га лесных земель.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА

Текущий уровень развития лесопромышленного комплекса Свердловской области отражает структуру лесного фонда. Низкокачественные древостои, эксплуатируемые малым и средним бизнесом в пределах основной концентрации населения (юг и центр области), не позволяют создать крупное экономически эффективное производство на этой лесосырьевой базе из-за ограниченного спроса на рынках на продукцию, производимую из низкокачественного сырья. Уровень освоения лесных ресурсов Свердловской области составляет 30,2%, что отражает реальное развитие локального лесопромышленного комплекса.

ЛПК Свердловской области, несмотря на значительные лесосырьевые ресурсы и большое количество реализуемых приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, представлен низкопроизводительными небольшими производствами, неспособными обеспечить существенный прорыв в развитии отрасли. Налицо низкий уровень подготовки отраслевых кадров, отвечающих за стратегическое планирование, и нехватка инвестиций. Наиболее промышленно ценные лесосырьевые ресурсы, расположенные на севере области, не вовлечены в промышленную заготовку и переработку.

Целлюлозно-бумажная промышленность области представлена АО «Туринский ЦБЗ», представляющий собой классическое малое предприятие советской эпохи, но функционирующее в современных условиях, а также Новолялинский ЦБК (ООО «ЦБК-Инвест»), имеющее изношенные фонды и сложное финансовое состояние. Оба предприятия относятся к малым формам и крайне неустойчивы во внутрироссийской и мировой целлюлозно-бумажной конкуренции.

В области есть относительно устойчивые фанерно-плитные производства: ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», НАО «Свеза Верхняя Синячиха». Наиболее привлекательным региональным промышленным активом является предприятие ГК «Свеза».

В сегменте лесопильного производства превалируют малые и средние предприятия, а также производства шпал и опор ЛЭП. В области нет сильных и самодостаточных лесопильных предприятий, с продукцией мирового уровня.

Основная проблема лесопромышленного комплекса Свердловской области (как и региона в целом) – в концептуально устаревших предприятиях советского периода, крайне изношенных производственных фондах и отсутствии инвесторов, способных сформировать эффективные производственные мощности. Основные представленные в области предприятия относятся к малому и среднему бизнесу с неясной производственной концепцией.

ОСНОВНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Несмотря на имеющихся в области крупных лесных арендаторов, приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, реализуемые в регионе, не имеют черт крупного масштабного бизнеса и представляют собой тиражированный формат малых предприятий. Реализация этих инвестиционных проектов приведет к стагнации развития лесопромышленного комплекса Свердловской области, «размазыванию» имеющихся лесосырьевых ресурсов по низкомаржинальным рынкам, не создаст условий для развития эффективного лесного хозяйства региона. Большинство бизнес-моделей приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Свердловской области характеризуются ориентацией на слабые, неперспективные или отсутствующие рынки сбыта, недостаточным объемом промышленного производства для обеспечения минимальной конкурентоспособности и общей узостью концептуального планирования производственной деятельности.

Все категории высококачественного сырья – хвойный пиловочник и березовый фанерный кряж – являются дефицитными в области, и дефицит будет усиливаться. В этой связи, основная перспективная конкурентная лесосырьевая борьба в Свердловской области развернется за лесные участки с преобладающими хвойными насаждениями, прежде всего за северные лесничества – Ивдельское и Карпинское.

Свердловская область проигрывает соседнему Пермскому краю по уровню развития ЛПК при сопоставимых лесных ресурсах, так как в Пермском крае есть ЦБК, перерабатывающие низкокачественное сырье. Строительство мощностей, перерабатывающих низкокачественное сырье в Свердловской области маловероятно в среднесрочном периоде, поэтому локальный лесопромышленный комплекс будет неустойчив из-за дисбаланса между лесным фондом и перерабатывающими мощностями.

Проблему потребления балансов могло бы частично решить строительство крупного производства древесных плит (ОСП, ДСП, ДВП (MDF)), однако масштабный проект по выпуску плит уже был реализован ООО «Кроношпан Башкортостан» в Республике Башкортостан (годовая производительность по ОСП – 700 тыс. м³, по ДСП – 850 тыс. м³). Проект является одним из самых важных инвестиционных проектов региона, меняющем ландшафт Уральского лесопромышленного комплекса.

Этот масштабный проект позволят полностью покрыть потребности региона в продукции по минимальной цене, отсекает производителей плит в европейской части РФ и в Поволжье от важных рынков Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока, изолирует производителей продукции в Коми и ХМАО в их регионах.

Этот проект стратегически выверен и приведет к изменениям в Уральском ЛПК в сегменте ДСП, ОСП и фанеры в ближайшие годы. Основной удар получат независимые предприятия, производящие ДСП и низкокачественную фанеру. Группе Компаний «Свеза» придется пересматривать сбытовую политику.

Общее состояние лесопромышленной отрасли в рассматриваемых регионах нестабильно. Ожидается череда изменений, как в составе лесоарендаторов, так и в составе лесоперерабатывающих предприятий. При развитии в регионе крупного лесопромышленного бизнеса, малые и средние форматы предприятий уйдут с рынка.

С учетом наблюдаемых тенденций, можно предположить, что такая ситуация продлится в среднесрочной перспективе и будет негативно влиять на общее развитие лесопромышленного комплекса области в общем и лесозаготовок в частности.

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛПК

Текущий анализ показывает, что основным эффективным вариантом развития первичной стадии лесоперерабатывающего бизнеса в Свердловской области может быть только масштабное развитие лесопильных предприятий, перерабатывающих хвойную древесину, заготавливаемую своими силами в северных лесничествах. При этом, обязательным фактором является вовлечение в производственный процесс тонкомерного пиловочника и организация производства пеллет из отходов лесопильного производства.

Актуально также производство паллетной заготовки и тарной доски, в том числе из лиственных пород, с учетом того, что Свердловская область является крупным железнодорожным и автомобильным узлом.

Большая емкость рынка и транспортная близость позволяют определить макрорынок стран Балтийского и Северного морей, а также Китай в качестве целевых для большинства видов производимой пилопродукции и древесных топливных гранул.

Варианты строительства целлюлозно-бумажного или лесохимического производства не стоит рассматривать из-за невозможности реализации подобных масштабных проектов в России в настоящее время и сильной конкуренции со стороны других лесных регионов, которые могут быть более привлекательны для проектов такого рода.

Ниша фанерного производства в Свердловской области ограничена сырьевой конкуренцией со стороны существующих крупных региональных фанерных комбинатов, расположенными как в Свердловской области, так и в ближайших регионах. С учетом конкурентной борьбы возможности реализации масштабного фанерного производства ограничены.

Производство древесных плит стоит рассматривать к реализации только в среднесрочном или долгосрочном временном интервале, после адаптации регионального рынка к введенным мощностям ООО «Кроношпан Башкортостан». В текущей ситуации этот проект будет доминировать над любым региональным проектом в области производства плит, что не позволит получить свою долю рынка в жесткой конкурентной борьбе. 

Особенно актуальными вариантами продукции остаются ориентировано-стружечные плиты (ОСП) и древесноволокнистые плиты (MDF/HDF), и эта тенденция сохранится в перспективе.

Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций