Indufor Oy

Производство пиломатериалов в России с каждым годом растет. Основным драйвером развития является экспорт. За последние два десятилетия ориентация экспорта сместилась из Европы в Китай. В связи с возможным введением запрета на экспорт необработанной древесины, импорт круглого леса Китаем из России, вероятно, будет замещаться ростом торговли пиломатериалами, что в свою очень может повлечь за собой увеличение производственных мощностей в стране. Большинство гринфилд-проектов в лесопилении ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке, тогда как модернизация и расширение существующих мощностей – на Северо-Западе России. В инвестпроектах задействованы как отечественные, так и зарубежные игроки. Бизнес лесопиления может выиграть от развития целлюлозной промышленности, тема которой регулярно обсуждается заинтересованными сторонами в России, за счет совершенствования инфраструктуры и синергии в сфере заготовок и поставок древесины.

В России сосредоточены значительные запасы древесины, при этом имеются перспективы увеличения объема лесозаготовок. Тем не менее, большинство лесов располагаются в районах с ограниченной инфраструктурой, например в Сибири и на Дальнем Востоке. Транспортировка древесины является важным компонентом общей стоимости лесосырья, особенно для «новых», неосвоенных территорий. Более эффективное использование расчетной лесосеки, а также необходимость утилизации отходов переработки, станут ключевыми факторами в повышении международной конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российского лесного комплекса в будущем. Эти и другие факторы составили основу недавно принятой Стратегии развития лесного сектора России до 2030 года.

Рис 1. Лесопильные Предприятия России

Источники: Рыночная информация, данные Indufor

Лесопильная промышленность в России

Общее развитие лесопильной промышленности в России в значительной степени определяется экспортом. Общий объем производства пиломатериалов, согласно статистике, в 2020 году составил около 39 млн м³, где более 90% – пиломатериалы хвойных пород.

Стоит отметить, что большое количество малых лесопильных предприятий, часто официально незарегистрированных и ориентирующих свои продажи, в основном, на местные небольшие рынки сбыта, не отражаются в официальной статистике, поэтому данные по производству могут быть занижены.

В последние годы крупные инвестиции в Сибири стимулировали общероссийское развитие сектора лесопиления. Северо-Западный регион – еще один важный центр производства пиломатериалов, где, в том числе, работают многие известные европейские лесопильные компании. В Сибири и на Дальнем Востоке иностранные активы представлены в основном игроками из Китая. Структура лесопильной отрасли в России в целом довольно фрагментирована и характеризуется рядом крупных и множеством относительно небольших заводов с годовой производительностью менее 100 тыс. м³. Для большинства крупных компаний лесопиление является основным бизнесом, и активы не вовлечены, например, в целлюлозно-бумажную промышленность. В списке крупнейших лесопильных компаний основные игроки имеют российское происхождение.

Рис 2. Топ Лесопильных Компаний в России по мощности

Источники: Рыночная информация, данные Indufor

Экспорт ориентируется на рынки Азии и MENA

За последние 20 лет произошло значительное струк­турное изменение в ориентации российских экспортных поставок, во многом в сторону регионов с более низкими требованиями по качеству. Экспорт в Японию и Европу постоянно снижался, в то время как в Китай, Центральную Азию и страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка), наоборот, увеличивался. 

Значение Китая как основного направления российского экспорта пиломатериалов резко возросло за последнее десятилетие. Доля экспорта в Китай увеличилась почти в 4 раза с 2010 года и в настоящее время составляет около 60% от общего объема российского экспорта пиломатериалов, ориентированного в основном на хвойные породы. Официальная статистика Китая подтверждает рост импорта пиломатериалов из России. Отечественные производители смогли увеличить свою долю в постоянно растущем китайском импорте практически до 50%. Отчасти, рост был связан с китайскими инвестициями, которые были направлены на обеспечение стабильных поставок из России на стабильно растущий рынок поднебесной.

Рис 3. Доля Китая в экспорте пиломатериалов из России (слева) и доля России в импорте пиломатериалов Китая (справа)

Источники: Официальная статистика России и Китая, анализ Indufor

Россия обладает самой обширной лесной территорией в мире 

В России сосредоточены крупнейшие мировые запасы древесины. Россия входит в топ стран-производителей круглого леса. Общий запас древесины составляет более 80 млрд м³. Несмотря на значительные лесные ресурсы, большинство лесов экономически недоступны, вследствие чего имеющийся лесозаготовительный потенциал остается существенно недоиспользованным. Общий размер расчетной лесосеки составляет порядка 730 млн м³, который осваивается в среднем на 30%. Почти треть объемов производимого круглого леса приходится на северо-западные регионы, где сосредоточена самая высокая плотность автомобильных и железных дорог, крупные лесоперерабатывающие производства и города.

Законодательные изменения в лесном секторе, наблюдаемые в России с середины 2000-х, породили ряд экспортных и других торговых ограничений/барьеров (например введение пошлин на экспорт лесоматериалов). Широко обсуждаемый в последнее время возможный запрет на экспорт круглого леса в 2022 году является логическим продолжением решений прошлых лет.

Рис 4. Освоение расчетной лесосеки в России (слева) и в среднем по году по некоторым регионам (справа)

Источники: Официальная статистика, анализ Indufor

Стратегия развития лесного комплекса до 2030 и инструменты господдержки 

В начале 2021 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Основной целью Стратегии является развитие внутреннего производства и потребления лесной продукции с высокой добавленной стоимостью, которая также будет пользоваться спросом на зарубежных рынках. Помимо этого, Стратегия направлена на повышение привлекательности лесопромышленного сектора России для частных инвестиций. Сегодня, одним из основных инструментов при­влечения инвестиций в ЛПК является государственная программа приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (ПИП). Программа обеспечивает инвесторам секторальные выгоды, такие как получение лесных участков в аренду без проведения аукционов и послабления в последующих арендных и налоговых платежах.

Рис 5. Планируемые инвестиции в рамках ПИП по федеральным округам 

Источники: Минпромторг, анализ Indufor

Список ПИП на сегодняшний день насчитывает порядка 150 проектов с общим бюджетов около 9 млрд евро. В рамках других программ планируются дополнительные 3 млрд евро инвестиций. Основная доля общего бюджета инвестпроектов приходится на модернизацию целлюлозно-бумажных предприятий и совершенствование их стратегий по лесообеспечению. Сектор лесопиления – самый многочисленный по количеству анонсированных проектов, реализация которых должна поддержать цели обсуждаемой Стратегии и способствовать увеличению производства пиломатериалов в стране.

Рис 6. Выбранные инвестпроекты в лесопилении в России

Источники: Рыночная информация

Заявленные инвестпроекты в лесопилении сконцентрированы в основном на Северо-Западе, Сибири и Дальнем Востоке страны. Большинство инвестиций представляют собой гринфилд-проекты, за некоторыми из которых стоят китайские и южнокорейские инвесторы. По мнению Indufor, более эффективное использование доступных лесных ресурсов, а также продолжение совершенствования утилизации отходов переработки, должны стать ключевыми задачами в повышении международной конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российского лесного комплекса в ближайшие годы. 

Дополнительная информация: Йарно Сеппяля ([email protected]) и Сергей Сенько ([email protected])

Indufor может предоставить существенную под­держку Вашему бизнесу. Мы предоставляем услуги мирового уровня, например в исследовании рынков пиломатериалов, продуктов на их основе и других това­ров. Мы специализируемся на проведении технико-эко­номических обоснований и комплексных оценок новых инвестпроектов, включая оценку наличия сырья совре­менными методами лесной инвентаризации и поиск потенциальных инвестиционных партнеров. 

Indufor - мировой лидер в консалтинговых услугах в области природопользования, инвестиций и стратегического развития предприятий лесной промышленности. Мы поддерживаем наших клиентов, чтобы они могли конкурировать и стабильно расти на международных рынках. Indufor имеет собственные офисы в Финляндии, Новой Зеландии, Австралии и США, а также представительство в Китае. За нашими плечами более 40 лет опыта работы в более чем 100 странах мира. Наши услуги помогают клиентам сделать мир более устойчивым и экологичным.