На сегодняшний день индийская бумажная промышленность испытывает сильное давление со стороны зарубежных производителей: иностранные компании активно захватывают рынок, налаживают партнерство с местными импортерами и дистрибьюторами, открывают торговые дома и усиливают нагрузку на индийских производителей.

Все это не может не сказаться на состоянии местного рынка и ключевых макроэкономических показателях:

Волатильность: Индия лидирует в Азии по уровню волатильности в бумажной отрасли в 2024 г.

Закрытие заводов: бумажная промышленность Индии имеет установленную мощность на уровне 29,82 млн т. Тем не менее, 35% фабрик сталкиваются с недозагрузкой мощностей, что приводит к потерям и снижению маржинальности. В штате Гуджарат ожидается закрытие 30% бумажных фабрик в ближайший год. Кроме того, 32% из 872 предприятий Индии находятся на грани банкротства или работают не на полную мощность.

Высокая конкуренция: страна сталкивается с высокой конкуренцией – в частности, со стороны производителей из Китая, Индонезии и Ближнего Востока, которые предлагают качественную альтернативу местной продукции со стабильными качественными характеристиками, что делает импортную продукцию более предпочтительной для местных потребителей.

Индийская бумажная промышленность переживает значительные трудности, вызванные внутренними экономическими сдвигами и изменениями в глобальном спросе. Отрасль нуждается в фундаментальной перестройке цепочки создания стоимости, включая внедрение современных технологий с целью снижения себестоимости и повышения качества. Необходимо сотрудничество с региональными зарубежными рынками в рамках экспортной деятельности. Проблемы избыточного производства и ограниченный доступ к новым рынкам снижают прибыльность местных игроков, не способных противостоять давлению со стороны импортеров.

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Глобальная цифровизация и изменение потребительских привычек значительно влияют на баланс спроса и предложения. Высокие цены на индийскую продукцию и конкуренция со стороны Китая, который доминирует на рынке бумажной продукции, меняют торговый баланс: Индия теряет позиции ключевого экспортера и переходит в статус импортера. В 2024 г. импорт бумаги и картона увеличился на 34% – в частности, за счет стран АСЕАН, благодаря соглашениям о нулевой пошлине.

Увеличение производственных мощностей в ЮВА и на Ближнем Востоке также снижает и экспортные возможности Индии, а антидемпинговые пошлины на крафт-бумагу в некоторых странах Восточной Африки дополнительно ограничивают выход на зарубежные рынки.

Однако несмотря на вызовы, ожидается, что глобальный рынок ЦБП будет расти с CAGR 3,1% с 2022 по 2026 гг.:

- стабилизация конфликтов на Ближнем Востоке способствовала улучшению глобальной логистики, что позволяет крупным судоходным компаниям возобновить маршруты через Суэцкий канал и снизить затраты на морские перевозки;

- на глобальных рынках целлюлозы наблюдаются изменения: несмотря на закрытие заводов в Южной Америке и США, цены на целлюлозу снижаются, что создает дисбаланс между спросом и предложением. В то же время спрос на флафф и растворимую целлюлозу остается стабильным;

- рост спроса на тиссью в Азии прогнозируется на уровне 38–40% в годовом исчислении благодаря увеличению потребления СГИ и новым производственным мощностям.

Индийская бумажная промышленность переживает значительную трансформацию, вызванную постковидными изменениями и агрессивной политикой завоевания рынка иностранными конкурентами, которые используют возможность сбыта продукции для удовлетворения быстрорастущего потребительского спроса в Индии. Сложившаяся ситуация требует проведения анализа ситуации и адаптации к меняющимся условиям.

Правительство пересматривает торговую политику и обдумывает меры для поддержки местных производителей.

Изменения в сегментах ЦБП будут влиять на деятельность как внутренних игроков, так и импортеров, которые могут лишиться емкого рынка и будут вынуждены пересматривать стратегию развития уже со своей стороны.

Виктория Хван аналитик и бизнес-ассистент

Злата Семенова младший аналитик

Zetta Consulting

Zetta Consulting представила свой новый продукт Zetta Analytics

Zetta Analytics предоставляет доступ к системной аналитике, которая может стать основой для роста промышленных предприятий.

Инструменты Zetta Analytics позволяют эффективно обрабатывать большие массивы сложных аналитических данных, формируя понятные и точные прогнозы, что позволяет минимизировать риски и обеспечить стабильность развития бизнеса.

В формате подписки на Zetta Analytics клиентам предоставляется постоянный доступ к актуальным данным и релевантной аналитике по требуемым продуктам и интересующим регионам.