Древесные материалы широко используются в строительстве, ремонте и отделке, производстве мебели. Самыми распространенными разновидностями плитных древесных материалов являются фанера, древесно-стружечные плиты, древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF), ориентированно-стружечные плиты (OSB).

Древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF)

Объем экспорта плит MDF в 2018 году составил 110,1 млн м2. В 2019 году объем продаж за рубеж данных материалов сократился на 2,1 %, составив 107,8 млн м². По итогам 2020 года, согласно оперативным данным, экспорт плит MDF вырос на 1,6% — за границу было отправлено 109,5 млн м² продукции.

В 2020 году экспорт плит MDF осуществлялся из 49 регионов России. При этом на ведущую пятерку регионов-экспортеров пришлось 79,0% от всего объема продаж. Четверть от объема экспорта обеспечила Республика Татарстан. Из региона за рубеж было отправлено 27,5 млн м² против 26,7 млн м² в 2019 году. На втором месте расположилась Московская область с долей в экспорте в 2020 году 19,1%. Объем экспорта региона за год сократился с 24,5 млн м² до 21,0 млн м². Тройку лидеров замкнула Смоленская область, на долю которой по итогам 2020 года пришлось 16,1%. При этом объем продаж регионом плит MDF за рубеж вырос за год с 13,7 млн м² до 17,6 млн м². В пятерку лидеров также вошли Алтайский край и Костромская область. При этом стоит отметить, что Алтайский край за год увеличил объем экспорта с 4,0 млн м² до 11,1 млн м².

Основными торговыми партнерами российских экспортеров плит MDF являются страны ближнего зарубежья. Лидером по итогам 2020 года стал Узбекистан, доля которого составила 33,3%. На втором месте расположился Казахстан, куда было отправлено 16,7% от всего объема экспорта плит MDF. Тройку лидеров замкнула Беларусь, на долю которой пришлось 6,2% объема продаж.

Объем импорта плит MDF ниже объема экспортных продаж, но величина все же немаленькая. В 2018 году на территорию России из-за рубежа поступило 43,3 млн м² плит MDF. В 2019 году объем импорта сократился до 40,6 млн м² (–6,3%). По итогам 2020 года импорт плит MDF составил 40,2 млн м², что на 0,9% меньше, чем годом ранее.

Основной страной-поставщиком плит MDF на территорию России стала Беларусь. По итогам 2020 года ее доля в импорте составила 68,7%. На втором месте расположилась Германия с долей 14,4%. Тройку лидеров замкнул Китай, на долю которого пришлось 7,5%.

Импорт плит MDF в 2020 году поступил в 53 региона России. На ведущую пятерку регионов пришлось 80,6% от всего объема импорта. В нее вошли Смоленская область (24,8%), Нижегородская область (23,7%), Москва (16,0%), Липецкая область (11,9%), Московская область (4,3%).

Фанера

Динамика экспорта фанеры за последние 2 года показывает небольшой рост. В 2018 году за рубеж российскими экспортерами было отправлено 2669 тыс. м³ фанеры. В 2019 году объем экспорта вырос на 2,7%, составив 2742 тыс. м³. По итогам 2020 года, по оперативным данным, российскими предприятиями было экспортировано за рубеж 2894 тыс. м³ — на 5,6% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе концентрация экспорта фанеры ниже, чем при экспорте плит MDF. На ведущую пятерку регионов пришлось по итогам 2020 года 46,1%. Всего экспорт фанеры в 2020 году осуществляли предприятия 53 регионов РФ. Лидером стала Кировская область, обеспечившая 11,0% от общего объема экспорта. При этом объем продаж за рубеж региона вырос за год с 284,5 тыс. м³ до 318,8 тыс. м³. На втором месте — Республика Коми с долей в экспорте 10,6%. Несмотря на рост объемов экспорта за год с 301 тыс. м³ до 306 тыс. м³, регион, лидирующий в экспорте в 2018–2019 году, верхнюю строчку рейтинга не удержал. Тройку лидеров замкнула Костромская область, на долю которой пришлось 8,7% против 10,1% в 2019 году. Объем экспорта региона за год сократился с 277,8 тыс. м³ до 252,7 тыс. м³.

Среди стран-партнеров лидером по итогам 2020 года стали США, куда было отправлено 14,2% от всего объема экспорта. На втором месте расположился Египет, доля которого составила 11,8%. Тройку лидеров замкнула Германия с долей 7,9%. Всего партнерами российских экспортеров в 2020 году стали компании из 109 стран мира.

Импорт фанеры намного меньше экспорта. За 2018 год объем импорта составил всего 61,3 тыс. м³. В 2019 году объем импорта упал до 47,5 тыс. м³, но уже в 2020-м вырос в 2 раза, составив 93,1 тыс. м³.

Лидером среди стран-поставщиков в импорте фанеры в 2020 году стал Китай. Однако, несмотря на рост объемов импорта с 32 до 42 тыс. м³, доля Китая в общем объеме сократилась с 66,7% до 44,8%. На втором месте расположилась Беларусь с долей в импорте 23,8%. При этом объем импорта данной страны вырос почти в 3 раза. Третью и четвертую строчку рейтинга заняли Индия и Швейцария, доля которых соответственно составила 14,7% и 7,7%. Примечательно, что в 2019 году импорта из этих стран не наблюдалось. На пятую строчку была оттеснена Финляндия, до этого стабильно входившая в тройку лидеров. На ее долю пришлось 4,4% импорта против 8,3% в 2019 году.

Среди регионов-покупателей импортной фанеры в 2020 году можно выделить Московскую область и Москву, доля которых в общем объеме закупок соответственно составила 32,1% и 31,4%. В пятерку регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург (7,3%), Приморский край (6,9%), Костромская область (6,8%).

Древесно-стружечные плиты

Объем экспорта древесно-стружечных плит за последние 2 года демонстрировал положительную динамику. В 2018 году за рубеж было отправлено 1756,7 тыс. м³ ДСП. В 2019 году объем экспорта вырос на 8,6%, составив 1908,2 тыс. м³. А по итогам 2020 года по оперативным данным российские экспортеры отправили за границу 2166,7 тыс. м³ — на 13,5% больше, чем годом ранее. 

В 2020 году экспорт древесно-стружечных плит осуществляли предприятия из 44 российских регионов. Лидером по объему экспорта стала Вологодская область, доля которой составила 23,0% против 8,2% в 2019 году. Объем экспорта при этом за год вырос с 157 тыс. м³ до 498 тыс. м³. На втором месте расположилась Республика Башкортостан с долей в экспорте 12,5%. Тройку лидеров замкнула Томская область, откуда было отправлено 11,6% от всего объема экспорта. Четвертое место досталось Московской области — лидеру экспорта 2019 года. Доля ее сократилась с 17,1% до 10,7%, а объем упал за год с 326 тыс. м³ до 232 тыс. м³. В пятерку также вошла Новгородская область, доля которой составила 9,8%.

Основные поставки древесно-стружечных плит из России идут в страны ближнего зарубежья. Среди 51 страны, которые стали партнерами российских экспортеров древесно-стружечных плит в 2020 году, выделяются своими объемами закупок две — Казахстан, доля которого составила 38,6% и Узбекистан с долей в экспорте 22,7%. В пятерку ведущих партнеров вошли также Беларусь (7,9%), Азербайджан (5,5%) и Таджикистан (4,3%).

В 2018 году импорт древесно-стружечных плит в Российскую Федерацию составил 292,4 тыс. м³. За 2019 год из-за рубежа поступило 250,9 тыс. м³ — на 14,2% меньше, чем годом ранее. По итогам 2020 года объем импорта древесно-стружечных плит вырос до 309,0 тыс. м³, превысив результат предшествующего года на 23,1%.

Несмотря на то, что импорт древесно-стружечных плит в Россию в 2020 году осуществляли предприятия из 22 стран мира, львиная доля поставок пришлась на одного партнера — Беларусь. Доля ее составила 85,5%. В пятерку также вошли Польша (5,6%), Германия (2,9%), Италия (2,4%) и Франция (1,9%).

На пятерку ведущих регионов-импортеров древесно-стружечных плит по итогам 2020 года пришлось 76,4%. Это Калининградская область (22,1%), Московская область (18,6%), Смоленская область (14,1%), Брянская область (13,5%) и Ростовская область (8,1%).

Ориентированно-стружечные плиты (OSB)

Из всех рассмотренных видов плитных древесных материалов, OSB имеют самый небольшой объем экспорта. В 2018 году за рубеж было отправлено 277,9 тыс. м³ плит OSB. В 2019 году объем экспорта данных материалов составил 286,6 тыс. м³ — на 3,1% больше, чем годом ранее. А вот по итогам 2020 года по оперативным данным продажи плит OSB за рубеж выросли в 2,5 раза, составив 715,5 тыс. м³. Как видно из рисунка 13, весь рост обеспечили поставки в декабре 2020 года.

Региональная структура экспорта плит OSB в 2020 году претерпела большие изменения в сравнении с 2019 годом. Так, лидером по объему экспорта стала Ростовская область, на долю которой пришлось 48,7% против 5,1% в 2019 году. Объем экспорта при этом вырос с 14,7 тыс. м³ до 348,6 тыс. м³. На втором месте расположилась Республика Башкортостан. За год доля региона сократилась с 24,9% до 11,9%, несмотря на рост объемов экспорта с 71,2 тыс. м³ до 84,8 тыс. м³. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург, лидировавший в рейтинге в 2019 году. По итогам 2020 года его доля составила 9,2% против 39,1% год назад. Объемы экспорта при это сократились почти вдвое. В пятерку ведущих регионов-экспортеров также вошли Московская область (7,3%) и Республика Карелия (6,0%). Всего экспортом плит OSB в 2020 году занимались 23 российских региона.

Учитывая немного неожиданное лидерство Ростовской области в рейтинге регионов-поставщиков в экспорте плит OSB (В регионе нет производителей данной продукции — Прим. Ред.), неудивительно, что в 2020 году наибольший объем экспорта пришелся на Украину. Доля ее составила 49,4% против 5,9% в 2019 году. На втором месте по объему закупок плит OSB из России в 2020 году расположился Китай с долей 12,9%. Тройку лидеров замкнул Казахстан, на долю которого пришлось 12,4% от общего объема экспорта. Всего в 2020 году партнерами российских экспортеров стали предприятия из 48 стран.

Плиты OSB — единственный из рассматриваемых сегментов, где разница между импортом и экспортом не велика. По итогам 2018 года объемы импорта даже превышали объем экспорта, составив 400,3 тыс. м³. По итогам 2019 года объем импорта сократился до 243,4 тыс. м³, уступив результату предшествующего года на 39,2%. По итогам 2020 года из-за рубежа на территорию России поступило 351,1 тыс. м³ плит OSB (+44,3%), и если бы не рекордный по экспорту декабрь 2020 г., импорт мог бы опять превысить объем экспорта или быть примерно на одном уровне с ним.

Почти весь импорт плит OSB в 2020 году (97,1%) наблюдался из Беларуси. Оставшиеся 2,9% поделили между собой еще 12 стран.

Поставки импортных плит OSB в 2020 году наблюдались в 37 регионов РФ. Лидером по объему закупок стала Московская область, на долю которой по итогам 2020 года пришлось 25,7%. На втором месте расположился Санкт-Петербург с долей 18,7%. Третья строчка рейтинга досталось Москве, доля которой составила 16,0%.

Рынок экспорта плитных древесных материалов достаточно перспективный. Качество производимой российскими предприятиями продукции во многом не уступает мировым аналогам. В партнерском отношении есть куда расти — круг потенциальных стран-партнеров еще достаточно широк. Одним из наиболее интересных направлений, наверное, стоит считать экспорт фанеры. Концентрация на этом рынке не такая высокая, как в других сегментах, география поставок самая широкая. А сам рынок, хоть и небольшими темпами, но стабильно растет.

Импортные плитные древесные материалы в ближайшей перспективе вряд ли увеличат свою долю на рынке. И здесь российским производителям стоит обратить внимание на сегмент плит OSB, где среди российских импортеров можно найти своего покупателя.

Наталья Крылова, 
Информационно-аналитическая компания «ВладВнешСервис»