Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций запускает цикл статей по перспективным продуктам лесопромышленного комплекса. Мы будем вычленять продукты и описывать рынки, которые решают или помогают решить основные проблемы российского лесопромышленного комплекса, то есть позволяют перерабатывать древесные отходы и низкокачественную древесину, а также повышают рентабельность производства.

Статья основана на инвестиционно-аналитическом материале: «Исследовании рынка древесно-полимерных композитов. Инвестиционный потенциал бизнеса», который создан в формате Методички Инвестора и содержит не только глубокий и полноценный анализ рынка, но и технологические и экономические параметры производства древесно-полимерного композита, включая состав некоторых рецептур по производству ДПК, операционную рентабельность производства, а также риски и преимущества бизнеса. Такой подход позволяет потенциальному инвестору сократить время на предпроектную проработку и получить информацию о древесно-полимерном композите как продукте, под широким углом. Ссылка на исследование рынка ДПК приведена в конце статьи.

ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТ КАК ПРОДУКТ

Под древесно-полимерными композитами понимают продукцию, полученную в результате полимеризации мономеров с древесными частицами. В качестве мономеров преимущественно используют термопласты – в основном полипропилен (ПП), полиэтилен (ПЭ), поливинилхлорид (ПВХ), полистирол (ПС), а в качестве наполнителя – древесную муку. Возможно использование других мономеров, а также вторичного пластика.

В англоязычной практике материал называется Wood Plastic Composits (сокращенно WPCs).

Общая группа продукции, полученной из древесных волокон и полимеров называется древесно-наполненными пластмассами (ДНП). На практике к древесно-наполненным композитам относят полимеры с содержанием древесных волокон до 50% (40%), а древесно-полимерными композитами являются продукты, полученные с использованием древесных волокон (древесной муки) от 50% до 70%, некоторые производители изготавливают продукты с содержанием древесины около 80%.

Древесно-полимерный композит (ДПК), совместно с минерально-полимерным композитом (МПК), являются продуктами, способными заменить классические материалы – древесину, композитную древесину, пластик, металлы и сплавы и прочие привычные материалы в существенной части ниш применения. Уникальность продукта на основе полимерной композиции заключается в том, что можно создать абсолютно любой продукт с любой формой и запрограммированными свойствами для большинства утилитарных областей применения.

Технология производства древесно-полимерных композитов позволяет выпускать любые виды изделий. Добавки в виде древесного или любого растительного или минерального наполнителя – не только дешевы, но и повышают физико-механические характеристики исходного мономера. Сравнительные таблицы физико-механических свойств изделий в зависимости от доли наполнителя представлены в качестве примера в табл. 1 и 2.

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ДПК. МАСШТАБЫ ПРОИЗВОДСТВА И МАРЖИНАЛЬНОСТЬ

Особенность ДПК заключается в том, что из него можно сделать практически любой продукт или изделие, с заранее запрограммированными свойствами под конкретные рыночные ниши. Кроме того, производство продукции из ДПК имеет хорошую масштабируемость и тиражируемость бизнеса, что позволяет начинать бизнес с относительно небольших объемов.

Часто считают, что ДПК – это только террасные доски и сайдинг. Тем не менее, список существующих и потенциальных продуктов практически бесконечен. Сейчас развивается направление плетеной мебели из ДПК, дверей, окон, мебельных фасадов, столешниц, корпусов и элементов бытовой техники и т.д. В рамках одного и того же или схожего технологического процесса можно получать продукцию с абсолютно разной стоимостью, так как цена продукции зависит от позиционирования и конкурентной ситуации в конкретной сегментной нише.

Основное развитие, в настоящее время, имеют продукты из ДПК с высокой маржинальностью – распространенные в сегменте строительных материалов, но, по мере развития технологии, захватываются новые сегменты и ниши. Так, постепенно расширяется представление ДПК в более маржинальных сегментах, например, в части изготовления уличной плетеной мебели и производства малых архитектурных форм.

В то же время, производство автокомпонентов требует жесткой связи с автомобильными предприятиями и предполагает большой масштаб производства и низкую рентабельность единицы продукции.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА И ПРОГНОЗНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДПК В МИРЕ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

На текущий момент, мировой рынок древесно-полимерных композитов оценивается в $7,2 млрд, при текущем объеме производства 6,5 млн усл. тонн в год.

Древесно-полимерные композиты, как продукт, находятся на этапах внедрения и роста. Некоторые продукты из ДПК уже перешли на этап роста, а некоторые еще находятся на этапе внедрения и адаптируются на рынке. Предыдущие годы темпы роста всей группы изделий из ДПК составляли 13–17%.

Некоторые прогнозы обещают большие темпы роста в перспективе. Ожидается ускорение темпов объемов производства и потребления древесно-полимерных композитов, что обусловлено:

- широким освоением технологий бизнесом;

- внедрением новых более производительных линий;

- завоеванием новых продуктовых ниш;

- повышением осведомленности населения о новом продукте;

- перспективной разработкой новых продуктов из ДПК;

- прочими объективными факторами.

Древесно-полимерный композит можно считать наиболее успешным кроссплатформенным продуктом на пересечении лесоперерабатывающего комплекса и химической промышленности в ближайшее десятилетие.

Оценочный прогнозный объем производства древесно-полимерных композитов в тоннах, предполагает мировое производство ДПК в 2030 г. на уровне 12,0–14,1 млн усл. тонн в год.

Любой прогноз мирового рынка ДПК предполагает высокий темп роста рынка. Ожидается, что с 2023 по 2030 гг. рынок ДПК удвоится, а средний темп роста рынка CAGR будет составлять 9,0% и более в год. Существуют более оптимистичные оценки роста рынка ДПК, которые основаны на высокой динамике предыдущих лет, что обусловлено, тем не менее, эффектом низкой базы.

Основные прогнозы мировых аналитиков предполагают общее сохранение будущей структуры производства и потребления древесно-полимерных композитов по сегментам на уровне 2023 г. Такой подход основан на том факте, что новые потенциальные области использования ДПК на текущий момент неизвестны, то есть прогноз является экстраполяцией текущей ситуации, что не совсем справедливо, однако иные прогнозы на текущий момент невозможны или носят характер предположения.

На текущий момент лидером мирового рынка по производству древесно-полимерных композитов являются США, на регион Северной Америки приходится около 53% всего производства и потребления.

Тем не менее, представленная на рис. 3 структура может не отражать реального положения дел. Из-за недостатка информации о китайской экономике, существуют заниженные представления об объемах производства ДПК в Китае. Китай является значимым производителем технологического оборудования для производства ДПК, крупным производителем изделий из ДПК, также эта страна обладает существенными компетенциями в этой сфере.

В связи с активным развитием автомобильной промышленности Китая, можно предположить, что существенный объем ДПК выпускается для целей автопромышленного сектора. Также, можно предположить, что существенные объемы древесно-полимерных композитов выпускаются в сегменте товаров промышленного и частного потребления.

ПРОИЗВОДСТВО ДПК НА 1 ЧЕЛОВЕКА ПО ОСНОВНЫМ МАКРОРЫНКАМ

При сравнении производства ДПК на одного жителя крупнейших макрорынков выделяется низкий объем производства ДПК на 1 человека в Восточной и Юго-Восточной Азии, что обусловлено большой численностью населения региона.

Даже если учитывать опережающий рост производства ДПК в Восточной и Юго-Восточной Азии, как было отмечено в прогнозе выше, производство на 1 человека в регионе остается небольшим.

Объем производства ДПК в России крайне мал по сравнению с основными макрорынками. Это объясняется рядом факторов: отсутствием полноценного образования в области производства композитов, отсутствием технологической базы, отсутствием инвестиционных ресурсов и другими объективными причинами. Российский лесной бизнес не видит перспективных продуктов из-за низкого уровня аналитики лесопромышленных рынков в стране, низкого уровня подготовки корпоративных аналитиков и структурных особенностей бизнеса – не развита система продаж на внутреннем рынке.

Тем не менее, российский рынок имеет большой потенциал развития рынка ДПК, что обусловлено большим объемом неиспользуемых древесных отходов в лесном секторе и динамично растущей промышленностью по выпуску мономеров, прежде всего полиэтилена (ПЭ/PE), получаемого при переработке нефтегазового сырья.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ДПК РФ

Тем не менее, на этом фоне, российский рынок ДПК показывает впечатляющий рост, несмотря на западные санкции и другие неблагоприятные факторы последних лет. Среднегодовой темп роста производства (CAGR) составил 11,2% за период с 2019 по 2023 гг. Высокая динамика производства сохраняется во всех сегментах.

Сегментная структура российского рынка ДПК примерно соответствует мировой структуре.

Основное производство ДПК в РФ сосредоточено в Центральном и Приволжском Федеральных округах. Анализ списка производителей древесно-полимерных композитов подтверждает отсутствие лесопромышленных интересантов в растущем рынке ДПК.

Российский рынок ДПК дефицитен, и дефицит покрывается импортом из Китая. Существенная часть ДПК, продаваемого в наших строительных торговых сетях, имеет китайское происхождение.

Более того, в самом крупном сегменте – ДПК строительного назначения, спрос стабильно превышает предложение, а доля импорта за последние 5 лет колебалась в пределах 13,5–16,6% от объема рынка или 15,6–19,5% от объема производства.

Анализ финансового состояния предприятий по производству древесно-полимерных композитов показывает, что все экономические проблемы последних лет имели ограниченный негативный эффект на отрасль и подавляющая часть предприятий по производству ДПК сохранили позитивную рентабельность. Среднее финансовое состояние отрасли по производству ДПК существенно лучше, чем среднее финансовое состояние основных отраслей лесопромышленного комплекса.

Структура рынка древесно-полимерных композитов по ключевым игрокам, внутренним, экспортным и импортным ценам на продукцию, прогнозы развития рынка до 2030 г., а также технологические параметры, рецептуры и экономика производства представлены в «Исследовании рынка древесно-полимерных композитов. Инвестиционный потенциал бизнеса». Доступ по ссылке

Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций