Учитывая растущие запросы на оперативные рыночные данные в экстремально быстро меняющихся условиях, аналитики агентства WhatWood целенаправленно перешли от составления ежегодных годовых обзоров по различным сегментам лесопромышленной отрасли к выпуску ежеквартальных отчетов, обеспечивая высокую скорость предоставления аналитической и статистической информации по всем отраслям российского ЛПК.

Третий год подряд, подводя итоги работы ЛПК России и мира, мы применяем определение экстраординарный к прошедшему году. Экстраординарный 2020 г. характеризовался серьёзными сбоями в работе предприятий и транспорта из-за повсеместно введённых правительствами многих стран локдаунов и ограничений деятельности вплоть до полной остановки, что было обусловлено распространением COVID-19. В период самых жестких введений ограничительных мер, в апреле-мае 2020 г., некоторые лесопромышленные предприятия России вынуждены были простаивать по 1,5-2 месяца. Во второй половине 2020 г. наметившийся рост спроса восстановил провал первого полугодия 2020 г. В результате российский ЛПК даже показал в 2020 г. прирост по выручке на 10% г/г.

После вынужденного спада производства и потребления лесной продукции в 2020 г., в 2021 г. начался полноценный восстановительный рост спроса из-за взрывного роста частного потребления и жилищного сектора и, как следствие, экстраординарного роста цен. В результате 2021 г. стал самый успешным с точки зрения финансовых показателей для российского ЛПК в современной истории. Выручка предприятий лесопромышленного комплекса взлетела на 32% г/г до 2,8 трлн руб., чистая прибыль — в 3 раза до 460 млрд руб., а вклад ЛПК в ВВП страны вырос до 2%.

Если 2020-2021 гг. относились к экстраординарным в разрезе всего мирового ЛПК, то 2022 г. — стал экстраординарным только для России. В 2022 г. российский ЛПК столкнулся с беспрецедентным санкционным давлением, полным закрытием традиционных европейских рынков продаж готовой продукции, ростом стоимости транспортировки, перестраиванием рынка логистики, уходом многих западных партнеров и чрезвычайно низким курсом валют. Все это произошло на фоне отката пиковых уровней цен 2021 г. на лесную продукцию на мировом и внутреннем рынке, наложившись на период назревания мировой глобальной экономической рецессии. По итогам 2022 г. российский ЛПК сократился по выручке на 10% г/г, хотя в отдельных секторах, например, в сегменте производства фанеры – снижение составило более 30%. Общий спад показателей работы ЛПК России очевиден, но он не оценивается как катастрофический, однако весьма выделяется на фоне сверхвысоких результатов 2021 г.

Правительство России пытается разработать хоть какие-то меры поддержки, которые позволили бы лесопромышленникам адаптироваться к новым экономическим и рыночным реалиям. Пока же основной мерой поддержки, которая наиболее востребована у лесопромышленников, остаётся получение компенсации затрат, понесенных при транспортировке товаров на внешние рынки. В феврале 2023 г. повышен предельный размер субсидии на транспортировку продукции на экспорт с 300 до 500 млн руб. Для ЛПК, в случае поставок продукции через северо-западные порты РФ, лимит компенсации будет временно увеличен до 100%.

В начале 2022 г. мы обозначали четыре основных триггера, которые смогут сохранить работоспособность российского ЛПК и даже позволят перейти к развитию: слабый рубль; рост цен на лесную продукцию на мировом рынке; возможность получения зарубежных платежей; снижение ставок логистики и нахождение новых транспортных путей доставки продукции. Сейчас стало очевидно, что смогут оставаться конкурентоспособными только те компании, которые смогут найти способ доставить свою продукцию с минимальными транспортными издержками на внешний рынок. По большому счету, за редким исключением, спрос и востребованность на лесную продукцию российского происхождения на мировом рынке сохраняется на высоком уровне. Даже европейские партнёры в некоторых случаях готовы покупать продукцию из России через третьи страны и новые хабы.

Хотя мы и прогнозируем дальнейшее снижение большинства показателей ЛПК России и мира в 2023 г., но мы ожидаем, что по сравнению с 2022 г. – темпы замедлятся. Основные вопросы и проблемы, которые будут решать лесопромышленники, лежат в плоскости транспортно-логистического сектора.

Подготовлено на основе ежеквартального аналитического обзора «Лесной комплекс России в 2022-2023 гг.»

Игорь Новосёлов, Консультант

Агентство лесопромышленной аналитики WhatWood